Bei WorkFlex wissen wir, dass Geschäftsreiseanträge oft Zeit und zusätzliche Informationen erfordern. Damit Sie Ihre Anträge effizient verwalten können, haben wir die Funktion Als Entwurf speichern eingeführt.
Mit dieser Funktion können Nutzende begonnene Geschäftsreiseanträge speichern und später fortsetzen. So gehen keine Daten verloren, und Sie sind flexibler, wenn einige Details noch nicht vorliegen.
1. Schaltfläche „Als Entwurf speichern“
Die Schaltfläche Als Entwurf speichern ist auf jeder Seite des Einreichungsprozesses für Geschäftsreisen für alle Rollen verfügbar, einschließlich HR-Admins, Assistenten und Mitarbeitenden. Sie können Ihren Fortschritt also jederzeit speichern, unabhängig davon, wo Sie sich im Prozess befinden.
2. Bearbeitung über Rollen hinweg
Alle Nutzenden mit Zugriff auf einen Entwurf können ihn weiterbearbeiten, erneut als Entwurf speichern oder einreichen, sobald er vollständig ist. So können mehrere Personen gemeinsam an einem Antrag arbeiten und die erforderlichen Angaben teamübergreifend ergänzen.
Um einen Entwurf weiterzubearbeiten, klicken Sie auf den Reiseantrag, um die Anfragedetails zu öffnen. Klicken Sie unter Erforderliche Aktionen auf Details hinzufügen.
Sie können einen Entwurf auch fortsetzen, wenn Sie eine neue Geschäftsreise beantragen: Klicken Sie unter Einen Entwurf fortsetzen auf Fortsetzen. Anschließend können Sie den Entwurf weiterbearbeiten und den Antrag einreichen oder ihn erneut als Entwurf speichern.
3. Der Entwurfsstatus bleibt bestehen
Anträge bleiben im Status Entwurf, bis sie ausdrücklich eingereicht werden. Auch ein vollständig ausgefüllter und als Entwurf gespeicherter Antrag wird erst bearbeitet, wenn er offiziell eingereicht wurde. So wird kein Antrag versehentlich ohne Prüfung bearbeitet.
4. Kein versehentliches Speichern
Um versehentlichen Datenverlust zu verhindern, werden Änderungen nur gespeichert, wenn Sie auf die Schaltfläche Als Entwurf speichern klicken. Wenn Sie die Seite ohne Speichern schließen, werden alle nicht gespeicherten Informationen verworfen. Das sichert die Datenintegrität und vermeidet Verwirrung.
5. Verwaltung von mehreren Tabs
Wenn Sie in mehreren Tabs oder Fenstern arbeiten, überschreibt die zuletzt ausgeführte Aktion Als Entwurf speichern immer die vorherige Version des Entwurfs. So arbeiten Sie immer mit der zuletzt gespeicherten Version, und es werden keine veralteten Informationen eingereicht.
6. Audit-Log-Unterstützung
Jedes Mal, wenn ein Entwurf gespeichert wird, protokolliert das System, wer ihn wann gespeichert hat und welche Änderungen vorgenommen wurden. Dieser Audit-Verlauf sorgt für Transparenz und macht den Fortschritt des Antrags nachvollziehbar.
7. Nach Entwürfen filtern
Wir haben dem Filter Compliance die Option Entwurf hinzugefügt, damit Nutzende ihre Entwürfe leichter finden und verwalten können. So sehen Sie schnell alle Anträge, die noch in Bearbeitung sind, und können sicherstellen, dass sie rechtzeitig abgeschlossen werden.
Klicken Sie auf das Filter-Symbol, um Reisen filtern zu öffnen, klappen Sie Compliance auf, wählen Sie Entwurf und klicken Sie auf Anwenden.
