1. Bericht über alle eingereichten Anfragen herunterladen
Mit dem Download der Berichte zu eingereichten Anfragen exportieren Sie alle zugehörigen Daten in eine CSV-Datei. Das ist besonders nützlich, um eigene Auswertungen auf Basis der Daten aus den Reiseanfragen zu erstellen. Der Bericht im Tab Workations enthält außerdem die Antworten auf benutzerdefinierte Fragen.
So laden Sie den Bericht herunter:
Gehen Sie im linken Menü zu Alle Anfragen.
Wählen Sie den Tab, für den Sie den Bericht herunterladen möchten: Workations, Geschäftsreisen oder Assignments.
Klicken Sie oben rechts neben dem Suchfeld auf das Download-Symbol, um die CSV-Datei zu erstellen.
Die Datei wird je nach Browsereinstellung automatisch in Ihrem Download-Ordner gespeichert.
Filter:
Um Ihre Berichte zu filtern, nutzen Sie die Schnellfilter oberhalb der Liste. Im Tab Workations sind das: Alle, Aktion erforderlich, Genehmigung ausstehend mit Startdatum innerhalb von 7 Tagen, HR-Genehmigung ausstehend und Laufende Reisen.
Im Tab Geschäftsreisen: Alle, Aktion erforderlich, Status Achtung (Aktive Anfragen), ETA benötigt, Zusätzliche Informationen erforderlich und Laufende Reisen.
Für individuellere Filter klicken Sie auf das Filtersymbol neben dem Suchfeld. Es öffnet sich das Fenster Reisen filtern mit Kriterien wie Land der Lohnabrechnung, Zielland, Startdatum, Erstellungsdatum, Enddatum, Reiseaktion, Compliance und Anfragestatus. Sie können die Schnellfilter mit diesen Filtern kombinieren, z. B. Laufende Reisen und ein Zielland.
Sie können auch nach Risikodimension filtern: Visum / Arbeitsberechtigung - Risiko, Betriebsstätte - Risiko, Lohnsteuer - Risiko, Sozialversicherung - Risiko, PWN-Risiko, Arbeitsrecht - Risiko, Datenschutz - Risiko sowie Gesundheit und Sicherheit. Klicken Sie auf einen Filter, um ihn zu öffnen, und wählen Sie die gewünschten Werte aus. Sie können mehrere Filter gleichzeitig anwenden.
Dokumentfilter für Geschäftsreisen: Im Tab Geschäftsreisen können Sie außerdem nach Reisezweck, PWN erforderlich, A1-/CoC-Nachweis erforderlich, A1 hochgeladen, PWN hochgeladen, Firmenname und Status des Visumverfahrens filtern. Setzen Sie PWN hochgeladen oder A1 hochgeladen auf Nein, um zu sehen, für welche Reisen noch ein Dokument fehlt.
Klicken Sie anschließend auf Anwenden, sobald Sie Ihre Filter ausgewählt haben.
Reisen nach Erstellungsweg filtern:
Bei Geschäftsreisen können Sie nach Anfrage erstellt über filtern: Manuell Auf Der Plattform, Buchungstool Integration oder Per Massenupload Hochgeladen. So sehen Sie, welche Reisen über Ihre Buchungstool-Integration und welche manuell auf der Plattform erstellt wurden.
2. Mitarbeitendenliste filtern und herunterladen
Die Mitarbeiterverwaltung enthält eine vollständige Liste aller eingeladenen, aktiven und inaktiven Mitarbeitenden und HR-Admins. So halten Sie die Daten Ihrer Organisation aktuell.
So filtern Sie:
Gehen Sie im linken Menü zu Mitarbeiterverwaltung.
Nutzen Sie die Schnellfilter oben: alle Mitarbeitenden (z. B. „22 von 22 Mitarbeitenden“) oder Ausstehende Mitarbeitende.
Für eine individuellere Ansicht klicken Sie auf das Filtersymbol neben dem Suchfeld. Es öffnet sich das Fenster Mitarbeitende filtern mit Wohnsitz, Mobilitätstyp, Anmeldestatus, Status der Profilvollständigkeit, Rolle und Firmenname. Wählen Sie Ihre Kriterien aus und klicken Sie auf Anwenden.
Um Mitarbeitende mit unvollständigem Profil zu finden, öffnen Sie im Filterfenster Status der Profilvollständigkeit und wählen Sie Unvollständig.
So laden Sie die Liste herunter:
Gehen Sie im linken Menü zu Mitarbeiterverwaltung.
Klicken Sie oben rechts neben dem Suchfeld auf das Download-Symbol, um die CSV-Datei zu erstellen.
Die Datei wird je nach Browsereinstellung in Ihrem Download-Ordner gespeichert.
Sie können Filter auf Ihre Exportdatei anwenden.
Weitere Tipps:
Prüfen Sie die Download-Einstellungen Ihres Browsers, falls Sie die heruntergeladenen Dateien nicht finden.
Passen Sie die heruntergeladenen CSV-Dateien mit Filtern und Pivot-Tabellen an, um die Daten nach Ihren Bedürfnissen auszuwerten.
Diese Anleitung soll Ihnen helfen, HR-Daten in unserem System effizient zu verwalten und auszuwerten. Bei Fragen oder wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich gerne an das Support-Team.